نینا سیرز دختری است که همه دوران کودکی و نوجوانی خود را به فراگیری و تمرین رقص باله گذرانده‌است. نینا به عنوان یک بالرین حرفه‌ای و ستاره یک شرکت معتبر، در تلاش برای به‌دست آوردن نقش اول باله معروف دریاچه قو اثر چایکوفسکی است. اما مدیر شرکت و طراح رقص‌های این باله، که در مورد توانایی نینا برای این بازی در دو نقش قوی سفید و معصوم و قوی سیاه اغواگر، مطمئن نیست، قابلیت‌های او را زیر سئوال می‌برد.
هابز به عنوان مامور قانون و شاو به عنوان یک قانون شکن، مجبور می شوند با یکدیگر متحد شوند تا از یک تهدید خطرناک جلوگیری کنند اما...
یک گروه از مسافران، یک هفتیرکش و دو قانون گریز به یک شهر دور افتاده میرسند که نور ماه در آنجا قرمز است. حالا آنان توسط جانورانی که فقط در تاریکی شب به هنگام ماه خونین بیرون می آیند شکار میشوند...