Paddy Ryan

دو دانشجوی امریکایی – «دیوید کسلر» (نوتن) و «جک گودمن» (دان) – در سفری تفریحی به لندن، در بیشه زاری خلوت مورد حمله ی گرگی قرار می‌گیرند. «جک» از پا در می‌آید و «دیوید» به سختی مجروح و در بیمارستان بستری می‌شود. «جک» با حالتی تغییر شکل یافته به ملاقات «دیوید» می‌آید و به او می‌گوید که پس از چندی به گرگ نما بدل خواهد شد.

"کنتس الیزابت" سالخورده به همراه معشوقش "کاپیتان دوبی" با خشونت بر اروپای قرون وسطی حکمرانی می کند. او متوجه می شود خون دختران جوان جوانی اش را حفظ می کند به همین دلیل از "دوبی" می خواهد دختران جوان را برباید و...