"آتوس" محققی جوان به تارا باز می گردد،جائی که پدرش پیش از تولد او به قتل رسیده است.پدر او که همنام و هم شکل او بود،به گفته اهالی شهر و معشوقه او در سال 1936 به دست یک فاشسیت کشته شده است.اما او متوجه زنجیره ای از دروغها می شود و...
"فلینی" علاقه بسیارش به دلقکها و دنیای سیرک را برای اولین بار را یادآوری خاطرات دوران کودکی اش و زمانی که سیرکی در نزدیکی خانه مستقر شده بود آشکار می کند.او به همراه تیمش از ایتالیا به پاریس سفر کرده و آخرین دلقکهایی را که در این کشورها زندگی می کنند را تعقیب می کند...