Riccardo Billi

اوگو کرمونزی که بدون کار مانده و در انتظار انحلال است، لحظه ای دنیای وودویل را ترک می کند و به ویلا سرنا پناه می برد، پناهگاهی برای هنرمندان قدیمی.

داستان بر اساس رمان کلاسیک کارلو کلودی ، درباره یک عروسک متحرک به نام پینوکیو و پدرش ، منبت کاری فقیر به نام جپتو است...

"فلینی" علاقه بسیارش به دلقکها و دنیای سیرک را برای اولین بار را یادآوری خاطرات دوران کودکی اش و زمانی که سیرکی در نزدیکی خانه مستقر شده بود آشکار می کند.او به همراه تیمش از ایتالیا به پاریس سفر کرده و آخرین دلقکهایی را که در این کشورها زندگی می کنند را تعقیب می کند...

«بازرس کلوزو» (سلرز)، افسر دست و پا چلفتي پليس فرانسه، سخت در تعقيب يک سارق زبردست جواهرات گران بها مشهور به «فانتوم» است. غافل از اين که فانتوم کسي نيست جز «سر چارلز ليتن» (نيون) نجيب زاده ي انگليسي و دوست همسرش، «سيمونه» (کاپوسين)…