نیک سالهاست مشروب مینوشد تا همه چیز را فراموش کند. اما هر بار که مشروب میخورد، خاطرات گذشتهاش بازمیگردد. او نمیتواند فراموش کند که چگونه جمعه شبها را با داگ و بچهها در میخانه Lucky’s میگذراند...
"سام داوسون" مردی با ضريب هوشی يک بچه ۷ ساله است که همسرش پس از اينکه دخترشان به دنيا می آيد آندو را ترک می کند. سام نام دخترش را "لوسی" می گذارد و او را به تنهايی بزرگ می کند و رابطه عاطفی بسيار قویی بين اين پدر و فرزند بوجود می آيد. اما محدوديت های ذهنی سام باعث ايجاد مشکلاتی برای خودش و لوسی می شود. قانون حکم می کند که لوسی بايد از سام جدا شود و بنابراين سام با وکيلی قدرتمند به اسم ريتا هريسون که می خواهد توانايی هايش را با پيروزی در اين پرونده به رخ همکارانش بکشد، همراه می شود تا از حق خود دفاع کند...
این فیلم زندگینامه برادران میچل بدنام را به تصویر میکشد. آنها یک کلوپ رقص برهنه موفق و یک تجارت پر رونق پورن را در سانفرانسیسکو راهاندازی کردند که در نهایت به مارپیچی نزولی از قدرتطلبی و طمع کشیده شد.