این فیلم داستانی واقعی را روایت میکند که در آن یک مأمور تحقیق آتشسوزی (با بازی ری لیوتا) در دهه ۱۹۸۰ میلادی در کالیفرنیا به دنبال عامل یک سری آتشسوزی مرگبار است.
این یه فیلم سینماییه به اسم "کت و شلوار" که در مورد یه شرکت تولید کننده ی بوگیر به اسم "دیگه بو نده" است. این شرکت میخواد برای یه محصول جدیدش به اسم "ورکان" که یه نوع نوار بهداشتیه تبلیغ کنه. برای همین دو تا شرکت تبلیغاتی رقیب رو به جون هم میندازه تا بهترین کمپین تبلیغاتی رو برای این محصول طراحی کنن. داستان فیلم در مورد شرکت "کرانستون و شرکا" در نیویورکه که با شرکت رقیبش "هافمن و شرکا" رقابت میکنه. رئیس شرکت "کرانستون" مدیر بخش خلاقیتش رو اخراج میکنه و یه نویسنده ی جوون که مدرک ادبیات داره رو به جای اون میذاره. ..
کارلیتو (آل پاچینو) یکی از اعضای مافیا بوده که به ۳۰ سال حبس در زندان محکوم شده ، ولی وکیلش کلایند (شون پن) بعد از کلی دنگو فنگ حبسش رو از ۳۰ سال به ۵ سال در میاره و کارلیتو دوران حبسش تموم میشه و میاد بیرون ؛ کارلیتو به خودش قول میده که دیگه طرف مافیا ، قاچاق و از این قبیل نره ؛ ولی دوستش کلایند بخاطر اینکه سر یکی از رئیس های مافیا رو کلاه گذاشته و ۱ میلیون دلار ازش کش رفته مورد تهدید قرار می گیره که یا باید بمیره یا اینکه اون رئیس رو از زندان فراری بده ، کلایند که خیلی میترسه از کارلیتو کمک می خواد و کارلیتو با اینکه از این کار دست کشیده ولی بخاطر اینکه خودشو مدیون اون میدونه میره کمکش میکنه و از ماجرا بیخبره ؛ بعد از اینکه …