به فلاویا میلز (مارگارت اوبراین) گفته شده است که نامزد عمهاش سوزان براتن (دام آنجلا لانسبری) یعنی استیو ابوت (جورج مورفی) برای سفر به دور دنیا غیبت داشته. اما در حقیقت ، او دوران زندان خود را به پایان رسانده است...
پس از بازگشت به خانه از جنگ، سرباز دنی میلر (فرانک سیناترا) مستقیماً به محل پایکوبی قدیمی خود در بروکلین، نیویورک می رود. او مصمم است به عنوان یک خواننده به موفقیت دست یابد - و به دوستانش کمک کند تا در این راه به رویاهای خود برسند...
یک تهیهکننده متاهل برادوی برای پنهان کردن روشهای خیانتکارانهاش، یکی از رقصندههایش را با یک دختر همخوان که برایش هدیه خریده بود قرار میگذارد، اما دو رقصنده واقعاً عاشق هم میشوند.