Nicole Abisinio

 یک کارآگاه کهنه کار در یک دبیرستان غیر انتفاهی دبیر درس جرم شناسی و همینطور دبیر تربیت بدنی می شود که همین منجر به این می شود که او به الهام گرفتن از رویداد های واقعی، به بررسی موضوعات زندگی خود بپردازد...

 مرد ميان سالي به نام «دان جانستن» (موراي) روزي نامه اي به دستش مي رسد که نويسنده اش مدعي شده بيست سال پيش از او صاحب پسري شده و احتمالا همين حالا اين پسر دنبالش مي گردد. ابتدا «دان» اهميتي به اين نامه نمي دهد اما بعد به اصرار همسايه اش، «ونستن» (رايت)، مردي اهل اتيوپي، راهي سفر مي شود تا دريابد کدام يک از زنان سابق زندگي اش آن نامه ي کذايي را فرستاده است...