داستان در مورد یک بچهی پرورشی است که خودش را از تمام خانواده هایی که تابحال با آنها بوده دور نگه میدارد. تا اینکه بالاخره یک روز تصمیم میگیرد با مادر واقعی اش در سن فرانسیسکو ملاقات کند، اما...
«جس» (هاچرسن) خودش را براي مسابقه ي دو مدرسه آماده مي کند. اما تنها کسي که مي تواند از او جلو بزند دختري تازه واردي به نام «لزلي» (راب) است. آن دو پس از مدتي با هم دوست مي شوند و مکاني اسرار آميز را در جنگل به نام «ترابيتيا» در نظر مي گيرند و خود را شاه و ملکه ي آن جا مي نامند...