خواهر بزرگتر برای اینکه خواهر کوچکترش که از خانه فرار کرده بود را آرام کند، با او به مسافرت میرود و داستانهای ترسناک شهرشان را برای او تعریف میکند.
مایکل که مسئول برگزاری مسابقات زیرزمینی و غیرقانونی مشت زنی می باشد روزی با کاترین ملاقات میکند و متوجه می شود که او استعداد خاصی در این زمینه دارد ، اما طولی نمیکشد که کاترین مقابل یه بوکسوره حرفه ای و فاسد قرار میگیرد ...