گروهی از دوستان قدیمی کلبه ای در جنگل اجاره میکنند تا به پاس روز های قدیم به تجدید دیدار بپردازند. در اولین روز سکونت در کلبه پس از غروب خورشید، موجودات مرموزی به سراغ آن ها می آیند. اکنون آن ها باید برای بقا با نیرویی فرا بشری که از هوش بسیار بالایی برخوردار میباشد، دست و پنجه نرم کنند. نتیجه این مقابله شما را شوکه خواهد کرد چرا که متوجه می شوید ما در این جهان تنها نیستیم...
داستان دکتر ویلیام مسترز (با بازی مایکل شین) و ویرجینیا جانسون (با بازی لیزی کاپلن) را روایت میکند که دو پژوهشگر پیشگام در زمینه جنسیتشناسی انسان در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، میزوری بودند.
ویتنی و الکس زوج خوشبخت و غیر متاهلی هستند که ۵ ساله با همدیگر زندگی می کنند و قصد ندارند در ازدواج کردن عجله کنند . تا اینکه با شرکت در جشن عروسی یکی از دوستان خود، ویتنی متوجه می شود که رابطه اش با الکس به تدریج کسل کننده و ملالت آور شده است...