داستان پسری ۹ ساله به نام اسکار را دنبال میکند که به دلیل ناتوانی در صحبت کردن، مشکلاتی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران دارد. او با اریک، صاحب یک تعمیرگاه مهربان، آشنا میشود و پس از آنکه یک دوربین فیلمبرداری قدیمی آسیبدیده آنها را به هم نزدیک میکند، دوستی غیرمنتظرهای بینشان شکل میگیرد.
وین، یک خواننده، با کلود آلن، افسانه ای ملاقات می کند. آنها با هم به نشویل می روند تا آهنگی را اجرا کنند، اما صنعت آنها را رد می کند. وین می فهمد که چگونه آهنگ را به صورت عمومی منتشر کند، نه برای خودش بلکه برای کلود.
داستان دکتر ویلیام مسترز (با بازی مایکل شین) و ویرجینیا جانسون (با بازی لیزی کاپلن) را روایت میکند که دو پژوهشگر پیشگام در زمینه جنسیتشناسی انسان در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، میزوری بودند.