پائولو، آشپز جوان ایتالیایی، پس از شکست عشقی، به لس آنجلس مهاجرت می کند. او در یک رستوران موفق به عنوان ظرفشو مشغول به کار می شود، اما این رستوران و ازدواج صاحبان آن با یک راز تاریک تهدید می شود...
یک آهنگساز به یک خواننده و بازیگر زن جوان کمک می کند تا در مسیر درست قرار گیرد، اگرچه خود او به واسطه مصرف الکل و مشکلاتش در مسیر سراشیبی قرار دارد و...