Edonis Washington

یک پسر14ساله، ناامیدانه می‌خواهد عضو گروهی به نام محفل نیمه شب شود، گروهی منفور از آشغال سواران بالتیمور که بر خیابان‌ها در تابستان حکومت می‌کنند.

یک کاراگاه پلیس نه چندان مشهور به پرونده قتل یک پلیس ورود می کند که می تواند نام او را بر سر زبانها بیندازد اما...

هنگامی که یک افسر سازمان سیا درباره مردی که توجه بین المللی و پیروان بسیاری را از طریق اعمال اختلال عمومی به خود جلب کرده، تحقیق می کند، او شروع به یک مأموریت جهانی و پر مخاطره برای کشف این موضوع می کند که او یک موجودیت الهی است یا یک هنرمند فریبنده …