مادلین، پیرزنی که در حومه پاریس زندگی میکرد، برای سکونت در یک خانه سالمندان، به آن سوی شهر میرفت. راننده تاکسی که او را همراهی میکرد، با حوصله، از مکانهایی که در زندگی مادلین نقش داشتند، عبور کرد. این مکانها شامل خانه قدیمیاش، مدرسه دوران کودکیاش، محل کارش و پارک مورد علاقهاش بود. مادلین با دیدن این مکانها، خاطرات گذشتهاش را مرور کرد و احساسات مختلفی را تجربه کرد.
داستان فیلم درباره ی تاریخچه ی دلقکی به نام “رافائل شکلات” می باشد. او اولین هنرمند سیاه پوست سیرک در فرانسه بود که در اواخر قرن نوزدهم به موفقیت بزرگی دست یافت و…