داستان فیلم درباره ی تاریخچه ی دلقکی به نام “رافائل شکلات” می باشد. او اولین هنرمند سیاه پوست سیرک در فرانسه بود که در اواخر قرن نوزدهم به موفقیت بزرگی دست یافت و…
یک خانواده کولی در دوران جنگ جهانی دوم در جاده های فرانسه سفر کرده، و توسط پسر جوانی به نام "کلود" که به دنبال خانواده جدید است تعقیب می شوند. پس از توقف در شهری برای کار به مدت چند ماه، آنها متوجه می شوند که قانون جدید از کوچ کردن آنها جلوگیری می کند و...
در سال 1671 وقتی هلند در جنگ بسر می برد، شاهزاده ای بی پول “لویی چهاردهم” را برای سه روز جشن به قلعه خود دعوت می کند. در راس این کارها مشاور او “وتل” مردی باهوش قرار دارد که…..
"کنت گونزاگه" نقشه ای علیه پسر عموی خود "دوک نورس" با اینکه او وارث همه ثروت اوست، طراحی می کند.کنت رازی در مورد وجود نوزاد نامشروع دوک که به تازگی متولد شده را نزد خود نگه میدارد، اما دوک از وجود کودک باخبر شده و برای ازدواج با مادر کودک عازم سفر می شود...
سال ۱۸۷۱. «پاول ورلین» ( دیوید تولیس ) شاعر فرانسوی، از جوانی با استعداد بنام «آرتور ریمباد» ( لئوناردو دی کاپریو ) دعوت می کند تا همراه او و همسر باردارش در خانه ی پدرزنش زندگی کند. اما رفتار ناهنجار آرتور آرامش این خانواده و همینطور جامعه منزوی شاعران فرانسه را بر هم میزند...
در دوران سلطنت ناپلئون، فرانسوا ویدوک تنها مردی بود که از بهترین تبعیدگاه کشور فرار کرد و به یک افسانه تبدیل شد. پس از فرار مرگبارش، زندانی سابق این تبعیدگاه تلاش میکند تا با تبدیل شدن به یک بازرگان گذشتهی خود را فراموش کند…