کارآگاهان مسائل ماوراءالطبیعه، اِد و لورین وارن، آخرین پرونده وحشتناک خود را در دست میگیرند. این پرونده شامل موجودات مرموزی است که آنها باید با آنها روبرو شوند.
فرانسس کایرنس پس از مرگ پسرش ، تمام خواسته اش این است که مردی را که فکر می کند مسئول این اتفاق است را دستگیر کرده و به قتل برساند. هنگامی که او را ردیابی می کند ، به زور وارد خانه اش می شود و نقشه قتل او را می کشد.