آلن از عمارت شوم خانواده آشر دیدن می کند ، جایی که دوستش رودریک در حال نقاشی پرتره همسر بیمار خود مادلین است. به نظر می رسد این پرتره زندگی مادلین را از بین می برد و به آرامی منجر به مرگ او می شود.
خواننده اپرا ، انریکو فرارو ، که از نامزدی های زیادش خسته شده است ، درحال فرار از دست مدیرش از قطار می پرد و به قطار دیگری می رود که به ریویرا می رود. او با یک نفر آشنا میشود و در دهکده ای متوقف می شود ، جایی که (به نظر می رسد) می تواند سرانجام مقداری ...