داستان از ناپدید شدن یک دختر نوجوان در یک شهر کوچک شروع میشود. گروهی از دانشآموزان که به دلایل مختلف با هم مشکل دارند، برای یافتن دوست گمشده خود دست به کار میشوند و در این راه، با اتفاقات ماورایی و ترسناکی روبرو میشوند.
لس آنجلس، اندی کانرز در مسابقه ای شرکت می کند که در زمینه استعداد یابی افراد نترس و بیباک فعالیت دارد. اندی عاشق است و نزدیک یک سال است که با لورن نامزد کرده است اما او کمتر به لورن عشق می ورزد و در تختخواب نیز زیاد حرفی برای گفتن ندارد ...
"جروم" که از دوران کودکی عاشق طراحی بود، رویای خود را در مدرسه هنر دنبال می کند.اما زمانیکه متوجه می شود دنیای واقعی هنر چگونه است، در مقابل دیدگاهی قرار می گیرد که با او در تضاد است...