در سال 1870، یک گروه تبهکار یک قطار را دزدیدند و یک شمشیر تشریفاتی ژاپنی را که به عنوان هدیه ای برای رئیس جمهور ایالات متحده بود، می دزدند، و باعث شد که یک تعقیب و گریز برای بازیابی آن انجام شود.
در زمان جنگهای ناپلئونی در ایتالیا یک ژنرال فرانسوی و دستیارش از واحد خود جدا شده و به پشت خطوط دشمن میروند. در آنجا با دختری به نام کارلوتا آشنا میشوند که دختر یک کنت ایتالیایی است و نمیتواند...