یک جاسوس سابق بریتانیایی که از سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا، امآیسیکس، گریخته بود، توسط سازمان اطلاعات شوروی، کاگب، تحت عمل جراحی تغییر چهره قرار گرفت و سپس به انگلستان بازگردانده شد تا اسناد محرمانه بسیار مهمی را به سرقت ببرد.
پایگاه نیروی دریایی آمریکا توسط یک سلاح مخفی نابود می شود. یک سازمان مسئولیت این حمله را بر عهده می گیرد و آمریکا را تهدید به حمله دیگری می کند . مأمور OSS 117 برای بررسی این سازمان و جلوگیری از حمله بعدی به آمریکا به ژاپن اعزام می شود ...
در سال 1870، یک گروه تبهکار یک قطار را دزدیدند و یک شمشیر تشریفاتی ژاپنی را که به عنوان هدیه ای برای رئیس جمهور ایالات متحده بود، می دزدند، و باعث شد که یک تعقیب و گریز برای بازیابی آن انجام شود.
یکی از دزدان دریایی سابق انقلاب ستیز با یک زن که درگیر مشکلات روانی است رفیق می شود. این زن سپس عاشق یکی از افسران نیروی دریایی فرانسه شده و این شرایط به رویدادی غم انگیز ختم می گردد...
کارسون، قاچاق چی آمریکایی است به تریسی، یک زن فرانسوی که به او نزدیک شده و می خواهد از او برای نجات برادرش از آلبانی که به عنوان زندانی سیاسی که در آن نگهداری می شود، کمک می کند...
"لیزا" (جونز)، یک مدل، "سام هندریکس" (زیمبالیست جونیر) عکاس را متقاعد میکند تا عروسکی را مخفیانه از گمرک فرودگاه بگذراند. "سام" عروسک را با خود به آپارتمانی میبرد که آنجا با همسر نابینایش "سوزی" (هپبرن) زندگی میکند، غافل از اینکه عروسک پر از محموله موادمخدر گرانقیمتی است که "لیزا" میخواهد آن را از چنگ شریکش، "روت" (آرکین)، درآورد...
دزدی بنام “ادی چاپمن” در طی جنگ جهانی دوم اقدام به چندین سرقت موفق میکند تا سرانجام دستگیر می شود و به زندان می افتد و تصمیم میگیرد برای آلمانیها جاسوسی کند …
در تلاشی برای تحت تعقیب قراردادن قاچاقچیان هروئین در مرز کشورهای ایران-افغانستان... یک گروه ار مامورین مبارزه با مواد مخدر که برای سازمان ملل کار می کنند... ترکیبی از رادیو اکتیو را درون محموله ای از تریاک تزریق می کنند... به این امید که توزیع کننده های اصلی را در اروپا شناسایی کنند.
بمب افکن نیروهای ناتو، حامل سلاح های هسته ای، ربوده می شود. «جیمز باند» (کانری) پس از ماجراهایی در می یابد که «امیلیو لارگو» (چلی) مرد شماره ی ۲ سازمان «اسپکتر»، مغز متفکر این جریان است. «باند» آرام آرام با «لارگو» و محبوبه اش، «دومینو» (اوژه) رابطه برقرار می کند و …
سازمان بین المللى تبهکاران معروف به «اسپکتر» قصد پیدا کردن یک ماشین رمزگشایی روسی را دارد، و «جیمز باند» باید قبل از این سازمان، ماشین را پیدا کند. او در حالی که در یک رابطه عشقی با دختری روسی بنام «تاتیانا رومانوف» شده، به استانبول می رود و در همین حین مامورین سازمان اسپکتر نیز به دنبال او هستند و …
« جیمز باند » ( کانرى ) براى تحقیق دربارهى قتل یکى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییکا فرستاده مى شود. در آن جا متوجه دخالت « دکتر نو » ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهکارى بین المللى « اسپکتر » مى شود و …