پایگاه نیروی دریایی آمریکا توسط یک سلاح مخفی نابود می شود. یک سازمان مسئولیت این حمله را بر عهده می گیرد و آمریکا را تهدید به حمله دیگری می کند . مأمور OSS 117 برای بررسی این سازمان و جلوگیری از حمله بعدی به آمریکا به ژاپن اعزام می شود ...
مامور OSS 117 به ریو دو ژانیرو اعزام می شود تا یک سازمان را که در حال توسعه یک داروی مرموز است که قادر به کنترل کامل هر کسی است که با آن تزریق می شود، بررسی کند....