John Kaye

یک زن مبتلا به اسکیزوفرنی برای پیدا کردن پسرش که شانزده سال پیش به فرزندخواندگی داده، سراغ معشوق سابق دانشگاهی خود می‌رود، که این موضوع موجب ناراحتی همسر جدید مرد می‌شود.

این فیلم زندگی‌نامه گونه بر اساس تجربیات روزنامه‌نگار "هانتر اس.تامپسون" می باشد...

رافرتی که در محله فقیرنشینی نزدیک هالیوود زندگی می‌کند، وقتی مک‌کینلی و ریتا دیوانه با ماشین به نیواورلئان می‌روند، مخالفتی نمی‌کند؛ رافرتی مجذوب این افراد عجیب و غریب می‌شود. این سه نفر به لاس وگاس و سپس به توسان می‌روند، جایی که پیوندشان از هم می‌پاشد.