Melissa Bustamante

جولیا برای کریسمس به زادگاهش بازمی گردد تا غم و اندوه خود را پس از کمپین سیاسی اخیرش برای شورای شهر که با شکست بزرگی به پایان رسید، فراموش کند...

کلیو با فرد، خواننده سابق جاز، به خاطر شانس او دوست می شود. آنها پیوند خاصی بر سر موسیقی ایجاد می کنند و کلیو که به تازگی پدرش را از دست داده است، به فرد کمک می کند تا دوباره با دخترش، درست در زمان کریسمس، ارتباط برقرار کند...