هارو، زنی که از هیروشیما به ایواته سفر کرده بود، با یک تلفن عمومی متروکه و عجیب در دل طبیعت روبرو شد. به باور اهالی محلی، این تلفن، خط مستقیمی به دنیای مردگان بود. هارو با گفتگو با اهالی، متوجه تنوع باورها در مورد این تلفن شد.
یک مرد مطلقه (توموکازو میورا) میآموزد که باید از پسر 8 سالهاش (ریودای تاکاهاشی) مراقبت کند، که رابطه آشکار او با دوستش (ماکیکو واتانابه) را تهدید میکند...