جف ۱۷ ساله، پس از دعوت خانوادهی دوستش، مکس، در کلبهی ییلاقی بِیلک کادیو، کارگردان مشهور، اقامت میکند. با وقوع اتفاقات عجیب و غریب، جف به این نتیجه میرسد که مشکلی در کار کارگردان و کلبهی او وجود دارد.
سه نوجوان در آشفتگی جوانی از اولین عشق هایشان متزلزل شده اند. در زمانی که دیگران مطابقت دارند، سرپا می مانند و حق خود را برای عشق ورزیدن و آزادی محترم می شمارند...