کارگردان پازولینی در سال 1963 ایتالیا را با دوربین و میکروفون طی می کند و با مردم در مکان های عمومی در مورد رابطه جنسی، ازدواج و نقش های جنسیتی مصاحبه می کند...
سه دوست با بحران میانسالی روبرو هستند. پاول نویسندهای است که به بنبست رسیده. فرانسوا آرمانهایش را از دست داده و برای پول به پزشکی روی آورده است. وینسنت جذاب با ورشکستگی روبروست و همسرش که از او جدا شده، خواهان طلاق است.
ویتوریو گسمن در هر یک از 9 قسمت این کمدی غیرعادی ایتالیایی در نقش شخصیت های متفاوتی بازی می کند. او با بازی کردن همه چیز از یک جوکر عملی گرفته تا یک زندانی، درباره عاشقانه، عشق و به طور کلی زنان نظر می دهد...