در این فیلم نینا را دنبال می کند، پیانیست با استعدادی که مبتلا به لوپوس است. او یک ارتباط غیرمنتظره و در عین حال قوی با گابریل، یکی از پزشکان تیم که از او مراقبت می کند و به او اعتماد به نفس می دهد تا با یک ارکستر بزرگ در سائوپائولو بازی کند، برقرار می کند...
جوکا والنت، مردی که به دلیل شیفتگی دائمیاش، هرگز به داشتن یک رابطه جدی فکر نمیکند، زندگیاش به کلی تغییر میکند. این اتفاق زمانی رخ میدهد که یکی از دوستدخترهای سابق آمریکاییاش، نوزادی را نزد او رها کرده و ناپدید میشود.