این اثر، برگرفته از رمان پرفروش نایل ویلیامز است. نیکلاس و ایزابل که گویی برای یکدیگر آفریده شدهاند، چگونه به این حقیقت پی خواهند برد؟ در حالی که ارواح، تقدیر و نیروی عظیم عشق حقیقی آنها را به سوی هم میکشانند، کشمکشهای زندگی نیز در پی جدایی آنهاست.
پس از اوج اجرا در صحنه هرمی در گلستونبری، گروه با آلبوم دوم خود دست و پنجه نرم می کند. در طول یک تور تفرقهانگیز در استرالیای جنوبی، آنها اجداد خود را ردیابی میکنند و جامعه جدیدی را در آغوش میگیرند و DNA موسیقی خود را کشف میکنند...