دو زن به نام آن و فرجا در جستجوی انتقام از قاتلان خانواده شان به استکهلم می روند. آنها در آنجا درگیر یک توطئه سیاسی بین سوئد و دانمارک می شوند که منجر به اعدام دسته جمعی می شود.
محمود نوجوانی است که در تعطیلات تابستانی باید مسئولیت راهنمایی عمویش از پاکستان در اسلو را بر عهده بگیرد. در همین حال، برادر کوچکش علی رازهایی دارد که زندگی او را زیر و رو میکند...