مردی برای موجسواری با پسرش به ساحل زیبای دوران کودکی خود بازمیگردد. در آنجا، توسط گروهی از ساکنان محلی مورد تحقیر قرار میگیرد و همین امر او را وارد نزاعی فزاینده میکند که وی را تا آستانه فروپاشی روانی پیش میبرد.
ادوارد بروکس فارغ التحصیل ریاضی است که در آستانه یافتن الگویی در اعداد اول است که کلید هر کامپیوتری را در جهان نگه می دارد. به زودی او متوجه می شود که یک دشمن نادیده سعی می کند ایده او را قبل از اینکه حتی متولد شود از بین ببرد