در دنیایی که دروازه‌هایی به دنیاهای دیگر باز شده‌اند و افرادی با قدرت‌های فوق‌العاده به وجود آمده‌اند، یک شکارچی ضعیف به نام سونگ جین‌وو، با انجام یک ماموریت ویژه، قدرت می‌گیرد و سرنوشت خود را تغییر می‌دهد.
تو ژاپن نزدیک آینده که نرخ تولدش فوق‌العاده پایینه، بچه‌ها خیلی عزیزن ولی تحت نظارت شدیدن. بابانوئل ممنوعه چون خطرناکه. یه روز برفی ۲۵ دسامبر، کازوشیگه (Kazushige Sanda)، دانش‌آموز راهنمایی و نواده بابانوئل، مورد حمله همکلاسی‌ش فویومورا (Fuyumura) قرار می‌گیره که می‌خواد اون دوست گمشده‌ش اونو (Ono) رو پیدا کنه. "بابانوئل، لطفاً دوست منو پیدا کن." کازوشیگه برای محافظت از بچه‌ها در برابر بزرگ‌ترها، تصمیم می‌گیره بابانوئل بشه و با بزرگ‌ترها بجنگه.
در دنیایی پساآخرالزمانی، آب توسط یک حاکم طماع کنترل می‌شود. شریف رائو، پسر پادشاه شیاطین، بلزباب، و دستیار دزدش را برای یافتن دریاچه‌ای گمشده استخدام می‌کند تا با خطراتی که در صحرا وجود دارد، روبرو شوند.
8.4-- / 100
7.4-
7.610