یک باغبان و همسرش در دامنه تپهای زیبا زندگی میکنند. با آمدن صاحب جدید قلعهای مجاور، آرامش زندگی آنها برهم میخورد. صاحب جدید برای تغییر چشمانداز اطراف، با باغبان درگیر میشود و با اقدامات خصمانه خود، باغبان را مجبور به دفاع از خانهاش میکند. پس از ناکامی در دریافت کمک از مقامات، باغبان تصمیم میگیرد خودش برای حل مشکل اقدام کند.
گروهی از بازیگران آماتور که در حال تمرین نمایشنامه "تصاویری از زندگی حشرات" هستند، به تدریج در نقشهای خود غرق شده و دچار توهم میشوند. فیلم، این فرآیند را با مصاحبههایی درباره رویاهای بازیگران و نحوه ساخت فیلم ترکیب میکند.