داریا پس از اولین ملاقات با مارک ناپدید میشود و او در یک بیمارستان روانی پیدا میشود. مارک مظنون است که شرکتهای دارویی قدرتمندی در این ماجرا دخیل باشند، اما حقیقت میتواند بسیار هولناکتر از تصورات او باشد.
گروهی از بازیگران آماتور که در حال تمرین نمایشنامه "تصاویری از زندگی حشرات" هستند، به تدریج در نقشهای خود غرق شده و دچار توهم میشوند. فیلم، این فرآیند را با مصاحبههایی درباره رویاهای بازیگران و نحوه ساخت فیلم ترکیب میکند.
هاکل، کاپیتان پلیس، در چکسلواکی دهه 50، مامور بررسی سرقت جواهرات میشود. ردپایی از یک سارق معروف به دست او میرسد، اما پرونده پیچیدهتر از آن است که به نظر میرسد. هاکل که از پرونده کنار گذاشته شده، به صورت مخفیانه به تحقیق ادامه میدهد و خود را در خطر بزرگی قرار میدهد.