تدوینگری که روزگار خوشی ندارد، پیشنهادی وسوسه انگیز برای تدوین فیلم های اسناف دریافت می کند؛ فیلم هایی که در آنها صحنه های خشونت آمیز واقعی به تصویر کشیده شده است. او این پیشنهاد را می پذیرد، اما خیلی زود با دیدن تصاویر هولناک این فیلم ها، دچار کابوس و توهم می شود و روح قربانیان این فیلم ها او را تسخیر می کند.
داستان در سال 1939 در استرالیا اتفاق میافتد. دو برادر به دنبال یک رویا، سفری 500 مایلی را پیاده در سراسر نیو ساوت ولز آغاز میکنند. برخورد اتفاقی با یک مسافر دیگر، مسیر سفر و در نهایت، مسیر زندگی آنها را تغییر میدهد.