در ریودوژانیرو در سال 1981، کازوزا (دانیل دی اولیویرا)، پسر با استعداد اما بی انگیزه یکی از مدیران بزرگ صنعت ضبط (رجینالدو فاریا) در اتاق پست شرکت پدرش شغلی بد به عهده گرفت. در آنجا، استعدادهای او کشف می شود و او ...
"درازیو وارلا" پزشک برزیلی، پیشگیری از ایدز را در بزرگترین زندان برزیل، جایی که جمعیت آن به دو برابر ظرفیت چهار هزار تایی آن رسیده اند آغاز می کند. دکتر تجارب و داستانهایی غم انگیز از جرایمی که مجرمان را به زندان انداخته می شنود. درست زمانی که او فکر می کند میتواند با برگزاری یک مسابقه فوتبال زندانیان را آرام کند، شورشی بزرگ در می گیرد و...