"ناپلئون بناپارت" و ارتشش که با از دست دادن همه چیزهایی که برای بدست آوردنشان تلاش کرده اند روبرو هستند، در نبرد واترلو به ارتش بریتانیا برخورد می کنند و...
در دوران جنگ جهانی دوم، "گیورگی ماخاراشویلی"، کشاورزی پیر، دهکده خود در گرجستان را رها کرده و به خط مقدم می رود تا پسر مجروح خود را پیدا کند. اما پیش از آنکه بتواند به بیمارستان برسد، پسر به عقب فرستاده می شود. او نمی تواند به دهکده خود بازگردد به همین دلیل ارتش شوروی را تا پیروزی در برلین همراهی می کند...