در تور سال 1926 "هری هودینی" در بریتانیا،استاد شعبده بازی وارد رابطه ای مخفیانه با یک واسط روحی اسکاتلندی می شود.واسط و دخترش تلاش می کنند با روح مادر "هودینی" که سالهاست او را آزار می دهد ارتباط برقرار کنند اما همه چیز طبق نقشه پیش نمی رود و...
«باوموردا» (مادرش)، ملکه ی شرور، مطلع می شود که قرار است کودکی از بین «دیکینی ها» باعث سقوط او شود، دستور قتل تمام زنان باردار را می دهد. اما «الورا»، یکی از نوزادان نجات می یابد و خانواده ی «ویلو» (دیویس) او را پیدا می کنند. «ویلو» و خانواده اش که از نسل مردمانی کوچک هستند، از ترس حمله ی ملکه تصمیم می گیرند کودک را به «دیکنی ها» برسانند.