یک بازیگر زن که نقش خودش را بازی میکند، برای ایفای نقشی در تئاتر به جزایر آزور سفر میکند و با افراد محلی آشنا میشود که شخصیتهای شکسپیر را منعکس میکنند. واقعیت و خیال در فیلم با هم ادغام میشوند و ارتباط بین زندگی، هنر و تخیل را بررسی میکنند.
ساپفو و بریتومارتیس، دو زن افسانهای، در کنار دریا با هم ملاقات میکنند. هر دو به دلایلی ناگزیر به آب پناه بردهاند و حالا در کنار هم، به تأمل دربارهی عشق و دلشکستگی میپردازند.
ماریل میخواهد در فیلم شکسپیر نقش ایزابلا را بازی کند. لوسیانا که بازیگر هم هست به او در تمرین این نقش کمک می کند. اما در طول تست، ماریل متوجه می شود که لوسیانا در حال تلاش برای به چنگ آوردن همان نقش است...