داستان فیلم دربارهی یک هنرمند جوان به نام «میکی هارداوی» است که پس از سالها سوء استفاده جسمانی ، تصمیم میگیرد به یک جلسه درمان در خانه با یک روانپزشک معروف بپردازد...
بیگانه ای فضایی در سال ۱۹۶۹ موفق می شود تا «مامور کی» را به قتل برساند و کره زمین را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. «مامور جی» که حالا یک کهنه کار در سازمان به حساب می آید، مامور می شود تا در زمان سفر کند و به سال ۱۹۶۹ بازگردد تا مانع از کشته شدن او در موعد مقرر گردد و به این ترتیب نسل بشر را نجات دهد...