دو مرد در یک کارخانه حوله سازی ژاپنی کار می کنند. رابطه غجیب آنها بر اساس خشونتی غیر قابل کنترل و یک عروس دریایی که از آن نگهداری می کنند تشکیل شده و...
نائویا (کازویا تاکاهاشی) سرگرم زندگی مدرن خود است، اما به این شک دارد که چیزی از دنیای او کم شده است. او ناگهان با مردی به نام کاتسوهیرو (سیچی تانابه) آشنا می شود و عاشق او می شود.زنی به نام آساکو (ریکو کاتائوکا) به او و کاتسوهیرو پیشنهاد میدهد که صاحب فرزندی شوند..
مردی که مدتی است همسرش را از دست داده و به تنهایی زندگی می کند، با اصرار دوستش فرصتی می یابد تا دختری را برای همسری انتخاب کند. اما بعدا مشخص می شود که دختر مورد علاقه او، آن طوری که وانمود میکرده نیست…