فرانسه،سالهای 1936 و 37.جبهه محبوب مردم انتخابات را برنده می شود و جنگ داخلی اسپانیا آغاز می شود."فئودور وروونین" ژنرالی بیست ساله که در واحد سفید ارتش روسیه معاون است به زودی جایگزین ژنرال سالخورده "دوبریسنکی" می شود.همسر یونانی او که از سیاست دوری می کند با همسایه کمونیستشان دوست می شود و...
"آقای سینما"، مردی صد ساله است که در یک ویلای بزرگ به تنهایی زندگی می کند . حافظه او در حال محو شدن است . به همین دلیل او زنی را استخدام می کند ، تا درباره همه فیلمهایی که ساخته برای او حرف بزند . گروهی از ستاره های سینما به دیدن او می آیند اما ...
پال ددالوس بر سر چند راهی در زندگی گرفتار شده است، آیا باید دکترایش را تمام کند، آیا میخواهد پروفسور شود، آیا دوست دخترش را دوست دارد و یا میخواهد دوباره سراغ یکی از عشقهای قدیمیاش برود؟ و مشکلات دیگر که با آنان دست و پنجه نرم میکند...
تجربیات مختلف ساکنان یک روستای کوچک تخیلی در داخل منطقهی اشغالی در طول جنگ جهانی دوم را دنبال میکند. با مسائلی از جمله همکاری، مقاومت، سرنوشت یهودیان فرانسه و سودجویی جنگی سروکار دارد.