برلین دهه 1930. دکتر یاکوب فابیان که روزها در تبلیغات یک شرکت سیگار کار می کند و شب ها در خیابان های شهر پرسه می زند، عاشق بازیگری می شود. همانطور که حرفه او شروع به شکوفایی می کند، چشم انداز آینده او کمرنگ تر می شود...
در سال 1971، ملوین ون پیبلز، فیلمساز مستقلی که بسیار جلوتر از زمان خود بود، قطعه ای شگفت انگیز از سینمای آوانگارد را منتشر کرد - آهنگ Baadasssss Sweet Sweetback. همه قوانین را زیر پا گذاشت، دستور زبان خود را اختراع کرد و رهایی خود را از قراردادهای سینمایی اعلام کرد...