برلین دهه 1930. دکتر یاکوب فابیان که روزها در تبلیغات یک شرکت سیگار کار می کند و شب ها در خیابان های شهر پرسه می زند، عاشق بازیگری می شود. همانطور که حرفه او شروع به شکوفایی می کند، چشم انداز آینده او کمرنگ تر می شود...
در تاریخ 24 آگوست سال 1992، شورشی بزرگ و پر سر و صدا در اعتراض به بیگانه ستیزی آلمانی ها در شهر Rostock آلمان برپا شد. این فیلم حوادث آن زمان را از دیدگاه سه فرد متفاوت بیان می کند…
در حالی که متفقین آلمان را در سراسر جهان تطبیق می دهند ، لور خواهران و برادران خود را به سفری می برد که آنها را در معرض حقیقت اعتقادات والدین خود قرار می دهد...
یک دانشجوی هنر به نام کورت بارنت که در آلمان شرقی زندگی می کند شیفته همکلاسی خود الی سیدباند میشود، اما پدر او، کارل سیدباند موافق این عشق نیست. زمانی که پرده از اسرار گذشته کارل برداشته شد، مشکلات تازه بروز می کند چرا که مشخص می شود کارل، پدر الی در طرح پاکسازی نژادی آلمان نازی دست داشته است و...