کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...
هنگامی که دختر بیل کامپتون (دنیس پاتریک)، ملیسا (سوزان ساراندون)، در خانه دوست فروشنده مواد مخدر خود بیش از حد مصرف می کند، کامپتون عصبانی می شود و فروشنده را می کشد. او سعی می کند آن را شبیه سرقتی به نظر بیاورد که اشتباه انجام شده است، اما ...