روبرتو ، مهاجر غیرقانونی ، به دنبال راهی برای قانونی شدن مهاجرتش است ، اما همه تلاش ها هنگامی متوقف می شود که او در آغاز سیاست جدایی فرزندان دولت آمریکا از "فرزندان عدم تحمل" در مرز آمریکا و مکزیک ، پدر جدیدی می شود....
در سال 1968، زمانی که یک راهبه 76 ساله به قتل میرسد، یک نوجوان بیگناه به عنوان قاتل شناخته شده و به اعدام محکوم میشود. در روز اجرای حمکش، یک مرد جوان نامه ای مینویسد و قول میدهد که هرکس در جریان اعدام او دست داشته باشد را خواهد کُشت و...