هری پالمر (کین) ، کارمند ساده اداره ضد جاسوسی ، به بخش تحقیقات نظامی ، به ریاست (سرهنگ راس) منتقل می شود. نخستین مأموریت او در این بخش، پیگیری پرونده ی (دکتر رادکلیف) دانشمند ربوده شده است که پرونده ی مهمی را در اختیار داشته...
زنی در خانه ی خود در نزدیکی ساحل Brighton به قتل رسیده است. دو کارآگاه محلی به نام های Fellows و Wilks به بررسی این پروزنده ی قتل می پردازند و به سر نخ هایی می رسند که قالبا به Brighton و Hove مرتبط هستند اما مکان های دیگری را نیز شامل می شوند..