این فیلم، یک نوع خودنگاری هنری از کارگردان است. او در این اثر، به بررسی و بازبینی آثار قبلی خود میپردازد و با نگاهی آزادانه، به مرور بیش از ۴۰ سال فعالیت هنریاش میپردازد.
"دیوید" عکاسی مستقل و "کاتیا" زنی بیکار لس آنجلس را به مقصد صحراهای جنوب کالیفرنیا ترک می کنند تا برای مجله ای از صحنه های طبیعی عکاسی کنند. آنها به مسافرخانه ای در شهر "تونتی ناین" می روند. همه چیز برای آنها به خوبی پیش می رود تا اینکه چیزی وحشتناک سفر آنها را در آستانه پایان قرار می دهد...
یک نویسنده جوان مجذوب یک زن مرموز مو سیاه میشود که ادعا میکند خواهر گمشده اوست، با او یک رابطه غیرعادی آغاز میکند و باعث سقوط انفرادی مادرش که زنی مسلط است و نامزد زیبایش میشود.