الین، مادر مجردی است که نگران رفتار پرخاشگرانه پسرش مارتین است. او متوجه می شود که این رفتار ریشه در خانواده دورافتاده پدر مرحومش دارد. این خانواده، ظاهری آرام و بی خطر دارند، اما در واقع، طبیعتی تاریک و خطرناک دارند. الین، برای جلوگیری از تبدیل شدن مارتین به یکی از آنها، مجبور به مبارزه ای ناامیدانه می شود...
پس از ده سال در خارج از کشور، کاترین به لوکزامبورگ برمی گردد تا دخترش، آلبا را که مادرش کاترین الیزابت تربیت کرده به نزد خود ببرد. او سپس آلبا را می رباید و او را به سفر به به سمت دریاچه ای در شمال می برد...
کارگردانی خیال دارد نسخه ای سینمایی از «دراکولا»ی «برام استوکر» را بسازد. «ماکس شرک» (دافو)، ایفاگر شخصیت «کنت اورلاک» پیرو روش بازیگری «استانیسلافسکی» است و فقط در صورتی در گفت و گوها شرکت می کند که کاملا در جلد شخصیتش فرو رفته باشد. اما بقیه ی بازیگران اصلا آمادگی بازی واقع گرایانه را ندارند و …