یک گنگستر جوان باید تصمیم سختی بگیرد: آیا به رئیس باند جنایتکارش وفادار بماند یا دوستیاش را حفظ کند؟ این انتخاب میتواند عواقب جبرانناپذیری برای او داشته باشد.
این فیلم یک بازپرس را دنبال می کند که از یک حمله تروریستی در طول گردهمایی توسط کمیسیون مستقل مبارزه با فساد هنگ کنگ برگزار می شود جلوگیری می کند. او بعداً متوجه شد که این حمله ارتباط با قاچاق انسان در تایلند دارد...
در سال 1973، هنگ کنگ. فرماندار هنگ کنگ کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را برای تحقیق و دستگیری بازرس ارشد فاسد چینی تسوئی لوک و رئیس باند فلج هو تشکیل می دهد...
افسر پلیسی که پس از مشکلات فراوان و افسردگی دچار اضافه وزن زیادی می شود پس از به وجود آمدن یک مشکل مجبور می شود یک مجرم را به ژاپن ببرد و تحویل دهد او به همراه مترجم ژاپنی خود سفری خطرناک که پر از اتفاقات جالب و خنده دار است را شروع می کند...